CRM Paramétré
Pour une gestion centralisée des données et des interactions clients. Il permet de gérer les prospects, de conserver les échanges (email, téléphone, SMS…), d’automatiser les relances et de personnaliser les offres pour une meilleure gestion de la relation client.
GED
Pour stocker, organiser et gérer efficacement tous les documents. Facilite l’accès rapide aux informations, la recherche, la gestion des versions et des autorisations, ainsi que la collaboration avec les clients et les compagnies. La GED contribue à une meilleure productivité, une réduction des erreurs et une gestion sécurisée des données.
Gestion des contrats / sinistres
Permet de gérer efficacement les contrats d’assurance, de suivre les échéances, de générer des polices et des avenants. Elle facilite la gestion des sinistres en automatisant les processus de déclaration, de suivi et de traitement des réclamations, offrant ainsi une meilleure expérience client et une gestion simplifiée.
Comptabilité
Permet de gérer efficacement les aspects financiers de l’activité en confié comme en non confié avec des fonctionnalités pour EDI courtage, l’import des bordereaux des compagnies, le suivi des commissions et des quittances manquantes. La solution logiciel Modulr Up permet de générer les avis d’échéances et de suivre leur recouvrement, ainsi que de gérer les bordereaux pour les compagnies ou les apporteurs d’affaires.
BI personnalisable
Offre une vue d’ensemble complète et intuitive des données clés du portefeuille, des performances commerciales et des tendances du marché. Grâce à des tableaux de bord interactifs et personnalisables pour vous, il est enfin possible de prendre des décisions éclairées, d’anticiper les besoins des clients, et de piloter la performance des partenaires (courtiers apporteurs d’affaires, mandataires, réseaux de distribution, …) afin d’optimiser la stratégie commerciale et améliorer l’efficacité opérationnelle pour fournir un service de qualité supérieure.
Extranet pour les clients et les partenaires
Offre des plateformes sécurisées où les clients et les partenaires peuvent accéder aux informations en temps réel. Ils peuvent consulter les contrats, effectuer des modifications, déclarer des sinistres et suivre leur progression. Cette solution facilite la communication et renforce la satisfaction des clients et les réseaux de partenaires en leur offrant un accès facile et transparent aux données.
