CRM Paramétré
Pour une gestion centralisée des données et des interactions clients. Il permet de gérer les prospects, de conserver les échanges (email, téléphone, SMS…), d’automatiser les relances et de personnaliser les offres pour une meilleure gestion de la relation client.
GED
Pour stocker, organiser et gérer efficacement tous les documents de processus d’assurance. Facilite l’accès rapide aux informations, la recherche, la gestion des versions et des autorisations, ainsi que la collaboration avec les clients et les compagnies. La GED contribue à une meilleure productivité, une réduction des erreurs et une gestion sécurisée des données tout en respectant la confidentialité des données confiées par vos clients.
Gestion des contrats / sinistres
Permet de gérer efficacement les contrats d’assurance en IARD et VIE, pour les particuliers comme les professionnels, de suivre les échéances, de générer des polices et des avenants. Elle facilite la gestion des sinistres en automatisant les processus de déclaration, de suivi et de traitement des réclamations (grâce aux tâches, rappels, emails automatiques et suivi des documents manquants), offrant ainsi une meilleure expérience client et une gestion simplifiée.
Comptabilité
Permet de gérer efficacement les aspects financiers de l’activité en confié comme en non confié avec des fonctionnalités pour EDI Courtage, l’import des bordereaux des compagnies, le suivi des commissions et des quittances manquantes. La solution logicielle Modulr Start permet de générer les bordereaux pour les compagnies ou les apporteurs d’affaires.
BI intégrée
Offre une vue d’ensemble complète et intuitive des données clés du portefeuille client, des performances commerciales et des tendances du marché. Grâce à des tableaux de bord interactifs, il est enfin possible de prendre des décisions éclairées, d’anticiper les besoins des clients pour leurs contrats en IARD et VIE, d’optimiser la stratégie commerciale et améliorer l’efficacité opérationnelle pour fournir un service de qualité supérieure.
Extranet pour les clients
Offre une plateforme sécurisée où les clients des courtiers peuvent accéder à leurs informations en temps réel. Ils peuvent consulter leurs contrats, effectuer des modifications, déclarer des sinistres et suivre leur progression. La solution logicielle Modulr Start facilite la communication avec les clients et les assureurs et renforce la satisfaction des clients en leur offrant un accès facile et transparent à leurs données.
